Due diligence dans le cadre de transactions M&A

Réaliser une transaction suppose d’anticiper les risques liés à la transaction, de confirmer les leviers de création de valeur et d’identifier les zones de négociation en vue de rester maître du processus de transaction.  

Notre objectif est de faciliter la réalisation de la transaction en gardant à l’esprit que celle-ci ne s’achève pas avec la signature du contrat de cession. Pour nous, il est essentiel d’anticiper la phase post deal. 

Nous mettons à la disposition de nos interlocuteurs des équipes pluridisciplinaires de professionnels : auditeurs, juristes, fiscalistes et consultants pour les accompagner tout au long de leurs transactions en France et à l’étranger et faire de leurs opérations un succès.  

En concertation avec le client, ils analysent et évaluent les éléments, objets de l’acquisition projetée, procèdent à une « Due Diligence » approfondie, déterminent les montages juridiques et fiscaux les plus appropriés et mettent en œuvre la réalisation de l’opération après validation. 

Nos interventions répondent ainsi à tous vos besoins :   

• Analyse du contexte et des conditions de l’opération 
• Analyse commerciale, stratégique, humaine et financière des cibles retenues, étude des synergies. 
• Réalisation de due diligence comptable et financière, IT, stratégique et opérationnelle  
• Réalisation de due diligence vendeur (Vendor Due Diligence) 
• Coordination des travaux effectués en data-room / due diligence  
• Assistance dans les négociations et le conseil sur la valeur et le prix.
• Assistance à la conception et à la rédaction de lettres d’intention, assistance aux négociations. 
• Assistance à l’élaboration du montage financier d’acquisition. 
• Revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, y compris la garantie de passif. 
• Assistance aux négociations finales. 

Découvrez notre accompagnement à 360° des transactions